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EASY SOLUTION PACKAGES: BANKING & INSURANCE |
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Die Postkorb-Lösung ermöglicht das sichere und effiziente Management eingehender Unterlagen, Anträge, Verträge und sonstiger vorgangsrelevanter Dokumente im Bankenund Versicherungsumfeld. |
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Der Postkorb sortiert die Eingangsdokumente nach Kriterien wie schwebende Vorgänge und Zuständigkeiten für Akten oder Geschäftsvorfälle und verteilt sie in digitale Postkörbe. Dabei kann es sich sowohl um persönliche Postkörbe für einzelne Mitarbeiter als auch um Bereichsoder Gruppenpostkörbe handeln. |
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| Durch den sekundenschnellen Zugriff stehen den Mitarbeitern die aktuell benötigten Informationen offener Vorgänge, Dokumente und Wiedervorlagen jederzeit direkt für die rasche Bearbeitung zur Verfügung. |
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| Dabei hat der Sachbearbeiter die Möglichkeit, individuelle Anmerkungen einzufügen und parallele Arbeitsschritte innerhalb der Vorgänge durch einfaches Umschalten über Reiter optimal abzuarbeiten. Die zeitraubende Durchsicht redundanter Informationen sowie Medienbrüche innerhalb der Bearbeitungsprozesse gehören der Vergangenheit an. |
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| Gleichzeitig wird jede Bearbeitung durch Historieneinträge transparent und lückenlos dokumentiert; die Verweildauer von Aktenvorgängen bleibt zu jeder Zeit nachvollziehbar und definierte Durchlaufzeiten können endlich eingehalten werden. |
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| BANKING & INSURANCE ist: |
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- Komplett browserbasiert
- Offen zu anderen Systemen
- Einfach und intuitiv zu bedienen
- Flexibel und individuell anpassbar
- Perfekt für Unterlagen, Anträge, Verträge und sonstige vorgangsrelevante Dokumente im Banken und Versicherungsumfeld geeignet
- Ohne Medienbrüche innerhalb der Bearbeitungsprozesse
- Transparent bei der Bearbeitung durch Historieneinträge und bei der lückenlosen Dokumentation
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| BANKING & INSURANCE bietet: |
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- Berücksichtigung des gesamten Dokumenten-Workflows – Scannen, Dokumentenverwaltung, Ablage/Speicherung, Vernichtung etc.
- Berücksichtigung aller (steuer-)rechtlichen Vorgaben - von der revisionssicheren Ablage bis hin zur automatischen Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
- Datenübernahme aus den gängigen Standardapplikationen, wie z.B. SAP und Microsoft
- Schnellere Dokumentendurchlaufzeiten, effizientere Bearbeitung und damit geringere Kosten
- Sortierung der Eingangsdokumente nach Kriterien wie schwebende Vorgänge und Zuständigkeiten für Akten oder Geschäftsvorfälle
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| Einfacher und übersichtlicher Aktenspiegel : |
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- Vollständige Abbildung der Kunden-, Vorgangs- oder Mitgliederakte während ihrer kompletten Lebensdauer im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
- Übersichtliche und sekundenschnelle Darstellung aller Seiten einer Akte als Thumbnails und damit schnelle Erkennung des benötigten Dokuments
- Thumbnails können direkt in Großansicht geöffnet, geprüft, kopiert oder als Fax versendet werden
- Erfassung auf einen Blick aller offenen Vorgänge oder Aufgaben sowie der Dokumente des Kunden über den Aktendeckel
- Die Dokumentenstruktur kann, wenn erforderlich, jederzeit geändert werden (Trennung und Neuzusammenstellung)
- Transparente Übersicht über den gesamten Kundenvorgang, was bei komplexen Vorgängen, wie z.B. bei Versicherungs- oder Kreditvergabeprozessen sehr wichtig ist
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EASY BANKING & INSURANCE
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